紫金黄金国际今起招股　入场费7231元　引新加坡GIC等基石投资者

从紫金（2899）分拆的紫金黄金国际 （2259）今日（19日）起至招股，发售价为每股71.59元，集资249.8亿元，每手100股，一手入费场7,231.2元。紫金黄金国际预期将于9月29日挂牌，摩根士丹利、中信证券为联席保荐人。紫金黄金国际计划发行3.5亿股，一成于香港作公开发售。

紫金表示，公司合资格H股股东将获提供优先发售中合共1,745万股预留股份的保证配额，占全球发售项下初步可供认购的紫金黄金国际股份的5%（行使超额配售权前），而保证配额基准为公司合资格H股股东于记录日期（9月18日）每持有344股公司H股的完整倍数可认购一股预留股份。预留股份将于国际发售项下初步提呈可供认购及购入的紫金黄金国际股份中提呈发售，且不受香港公开发售与国际发售之间的重新分配影响。

母企紫金为最大客户

紫金黄金国际是紫金矿业的所有黄金矿山（除中国之外）整合而成的全球领先黄金开采公司之一。凭借紫金矿业在低品位难采选资源勘查、开发及运营的管理竞争优势，已成为一家全球领先的黄金开采公司，主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售，在中亚、南美洲、大洋洲和非洲等黄金资源富集区持有8座黄金矿山的权益。

于往绩记录期间，紫金矿业是其最大客户及主要供应商。截至2025年6月30日，集团应付紫金矿业的款项净额为6.4亿美元。

33%集资金额购哈萨克金矿

紫金黄金国际引入28名基石投资者，包括新加坡主权财富基金GIC、高瓴资本旗下HHLRA、BlackRock、Schroders、Perseverance Asset Management、富达基金、UBS AM Singapore、广发国际、Oaktree等，投资总金额16亿美元（约124.7亿港元），相当于根据全球发售发售股份的49.9%。

所得款项净额约33.4%将用于结算收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的代价，50%用于现有矿山的升级及建设项目，以全面提升产能，6.5%用于勘探活动，以充分实现增长潜力，10%用作一般公司用途。