周创建拟发行CB筹逾22亿　可换手上约一成首程控股股份　溢价5%

首程控股(0697)股价近期热炒，由低位1元升至昨日收报2.51元。在此之际，周大福创建(0659)今公布，以持有首程控股约8.3亿股或约10%，发行总值约22.18亿港元的3年期可交换债券(Exchangeable Bond)， 行使价为2.6565元，较首程控股昨日收市价出现5%溢价。

债券的发行价将为债券本金总额的103.00%，于2028年到期本金总额为2,218,000,000港元之港元计值0.75%可交换债券，可交换为首程已缴足普通股。债券利息须同比利率0.75%支付，并于各年4月3日及10月3日按半年等额分期支付，由2026年4月3日开始。

周大福创建表示，透过发行可交换债券，可以溢价减持首程控股。若可交换债券获全数行使，周大福创建将确认约11.6亿港元税前出售收益，资金所得将用于一般企业用途，其中约一半将来考虑投资于为集团提供稳定现金流，具有长远增长潜力的项目，为股东创造价值。

消息公布后，周大福创建开报8元升2.3%，而首程控股则报2.47，跌2.4%。