新世界发展（0017）早前宣布拟发行新的永续债及票据，以置换部分旧债券，发行额最多为19亿美元﹙约148亿港元﹚，包括最多16亿美元利率9厘的新永续债，以及利率7厘于2031年到期的新票据，而新旧债置换，“剃头”（Haircut）幅度最高53%，惟新债票面利息较旧债显著上升至9厘。

置换方案第一截止日为昨日﹙17日﹚，债主可以获得较佳交换条件，即“早鸟优惠”。新世界最新宣布，有关证券之交换要约初步提前投标结果及通过更改基础交换对价延长提前交换对价公，交换要约后减债共约10.4亿美元。

永续证券反应“胜”优先票据

新世界指，本次交换要约将使公司能够即时降低负债比率。于提前付款日期进行提前交割后，公司未偿还的永续证券及未偿还的优先票据之本金金额将分别实现约10.2亿美元及约2,990万美元的净减少。

新世界指出，举措将有助于优化本公司的债务期限结构，提升资产负债表的灵活性与流动性，并进一步巩固本公司的整体财务实力。

新世界平开，报7.62元。