长和及李嘉诚家族旗下油企Cenovus购同业MEG 交易价值79亿加元
撰文: 张伟伦
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加拿大第二大上游石油和天然气生产商/综合能源公司Cenovus,宣布以现金及股票方式,收购于加拿大上市的同业MEG Energy Corp.,交易价值为79亿加元,当中包括承担债务。
Cenovus由长和(0001)及大股东李嘉诚家族合共持有30%股权,并为单一最大股东。
有市场意见指出,一旦交易完成,以产油收益计算,公司将可能成为当地第一大能源公司。
MEG股东可选择收现金或股票
根据交易条款,Cenovus将会以每股27.25加元,收购MEG Energy所有已发行股权,而交易代价的75%会透过现金支付,余额将会以Cenovus新股支付。MEG Energy的股东可选择收取27.25加元现金,或收取1.325股Cenovus新股,需按比例分配。最终整体交易代价,会涉及最多52亿元加现金,以及最多8,430万股Cenovus股票组成。若全面以参考支付代价比例,每持有一股MEG Energy可以收取20.44加元现金,以及0.33125股Cenovus。
一旦双方完成交易,日后公司每日可以生产72万桶油砂,同时预料从2028年起每年可以产生4亿加元协同效应,当中包括企业及商业协同效应,以整合克里斯蒂娜湖地区未来开发项目的能力,并预计收购将增加每股调整后资金流和每股自由资金流。同时有助Cenovus维持强劲的资产负债表,以及投资评级。