太保拟发155亿零息可转换债券 支持三大发展战略 早段升近1%
撰文: 张伟伦
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中国太保(2601)拟发行155.56亿元﹑于2030年到期的零息可转换债券,所得款项净额154.796亿元将用于支持保险主业;支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施;及补充营运资金等一般企业用途。
该公司称,债券可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股39.04元(可予调整),较周三(10日)收市价32.2元溢价21.24%。假设悉数转换,将可转换为约3.98亿股转换股份,约占扩大后已发行H股数目的12.55%及已发行股本的3.98%。
太保最新报32.5元,升0.9%,成交额6.09亿元。