彭博﹕腾讯最快周二首度发行点心债 年期最长30年
撰文: 张伟伦
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腾讯 (0700) 公布更新全球中期票据计划,并表示已向联交所申请于9月15日后起计12个月将计划以债务发行的方式上市,涉资300亿美元,所得款项净额拟用作一般企业用途,已委任摩通、美银证券及摩根士丹利担任计划的安排行。
腾讯表示,公司建议向若干专业投资者进行建议票据的国际性发售,拟寻求将建议票据于联交所上市。
目前根据计划仍有本金总额177.5亿美元的未偿还票据。
年期最多30年
另一方面,《彭博》引述知情人士报道,腾讯拟最早于周二发行以离岸人民币计价的票据,期限分5年期、10年期和30年期,将是该公司4年来首次的债券发行计划。
腾讯已委任多家银行安排债券发行。知情人士透露,腾讯已指定中国银行和摩根大通等担任本次交易的全球联合协调人,并指定交通银行和摩根士丹利等担任联席账簿管理人。
据报,此次发行若启动,将是腾讯首次发行点心债,也是自2021年以来首次以任何币种进行债券发行。目前该公司仍有本金总额177.5亿美元的未偿还票据。