紫金黄金国际录550亿孖展认购 超额21倍 国际配售已足额
撰文: 张伟伦
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由紫金(2899)分拆的紫金黄金国际(2259)自上周五(19日)起至本周三(24日)招股,综合券商资料,紫金黄金国际已借出550.5亿元孖展,较公开发售部份集资额24.98亿元,超额认购21倍。
紫金黄金国际计划发行3.5亿股,一成于香港作公开发售,发售价为每股71.59元,集资249.8亿元,每手100股,一手入费场7231.2元。紫金黄金国际预期将于9月29日挂牌,摩根士丹利、中信证券为联席保荐人。
去年紫金黄金国际收入29.9亿美元,同比升32.2%,母公司拥有人应占溢利4.8亿美元,升108.9%。
紫金黄金国际引入当中包括新加坡主权财富基金GIC、高瓴、贝莱德、瑞银、橡树资本、广发国际等大型机构为基石投资者,合共认购约16亿美元,即占全球发售股份49.9%,据悉,国际配售已获足额认购。
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