三一重工中午已截飞 传孖展认购额513亿元 超购约40倍|新股IPO
内地工程机械生产商三一重工(6031),已于今日(23日)中午截止公开认购,据市场消息指出公司将会以招股价上限21.3元定价,其公开市场部份录得孖展认购额513.6亿元,超额认购约40倍。
集资总额最多为123.6亿元
三一重工每手200股,招股价介乎20.3元至21.3元,入场费为4,303元,最多集资123.6亿元,所得款项净额约45%用于进一步发展其全球销售及服务网络,以提高全球品牌知名度、市场渗透率和服务效率,25%用于增强研发能力,20%将用于扩大海外制造能力和优化生产效率,10%用于营运资金和一般公司用途。该公司计划在下周二(28日)挂牌,中信证券为独家保荐人。
三一重工专注于挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械及路面机械等全系列工程机械产品的研发、制造、销售及服务。产品已销往全球150余个国家和地区。按2020年至2024年核心工程机械产品的累计收入计算,是全球第三大及中国最大的工程机械企业。
三一重工广泛参与多项全球标志性项目的施工建设,如港珠澳大桥、伦敦奥运场馆、迪拜塔、北京奥运场馆等。
去年三一重工收入783.8亿元人民币,同比升5.9%,其中自海外市场的收入占62.3%,母公司拥有人应占利润59.8亿元人民币,升32%。
引入淡马钖及惠理等为基石投资者
三一重工引入多名基石投资者,包括淡马锡、盈峰资本、HHLRA、UBS AM Singapore、LMR、贝莱德、RBC GAM、WT资产管理、Oaktree、睿远、上海高毅及中信证券(有关中信证券背对背总回报掉期及中信证券客户总回报掉期)、Perseverance Asset Management、香港景林、Pinpoint、上海保银与CICC Financial Trading Limited(与Pinpoint场外掉期交易有关)、Ghisallo、Jane Street、FengHe、QRT、潍柴动力香港、大家人寿、法士特、惠理为基石投资者,总金额达7.6亿美元。