国泰与卡塔尔航空“分手” 斥资近70亿向其回购所持9.57%股权

撰文: 黄捷
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国泰航空(0293)拟进行场外股份回购行动,向主要股东之一的卡塔尔航空回购其手上股份,涉资近70亿元!随卡塔尔航空离场,国泰两大主要股东,即太古及国航持股比例将升至近80%。谈及回购行动,国泰指,通过回购,卡塔尔航空可以有序退出,减少在市场上出售股份而可能引发的任何重大市场波动。

作价折让3.9%

据国泰通告,该公司拟于场外以每股10.8374元作价,向卡塔尔航空回购其手上逾6.43亿股,占已发行股份约9.57%,总作价为69.69亿元。回购作价较市价11.28元折让3.9%,惟较国泰资产值7.82元溢价38.6%。

是次回购行动,须获执法人员批准,并获出席投票的独立股东四分之三赞成票,方可作实。国泰两大股东,即持股43.12%的太古股份(A股:0019、B股:0087)及持股及28.74%的国航(0753)已不可撤回地向公司承诺投赞成票。

国泰与卡塔尔航空“分手”,斥资近70亿向其回购所持9.57%股权。(廖雁雄摄)

公众持股量少于25%要求

于股份回购完成后,回购股份将转让予公司并作为库存股份持有。所有其他股东于已发行股份中的权益的百分比因而将按比例增加。其中,太古及国航在国泰的持股量,分别增至47.69%及31.78%。与此同时,国泰公众持股量会由目前的28.14%,降至20.53%,低于公众持股百分比25%,因此国泰已向联交所申请豁免遵守公众持股量的规定,联交所亦已授出批准,惟须以公告形式披露公众持股量豁免的细节和理由。

国泰并透露,因应债券所附转换权的行使发行共逾2.78亿股,因而公众持股量由公众持股量豁免日时约25.04%,增至今日约28.14%。

国泰集团主席贺以礼。

减少可能引发的任何重大市场波动

国泰指,经考虑其资源、股份回购的总代价、未来的资金需求、市场情况、运营需求及航空业整体情况,料在完成股份回购后,将保持足够的现金以支持其运营;及可通过回购,卡塔尔航空可以有序退出,减少在市场上出售股份而可能引发的任何重大市场波动。

国泰集团主席贺以礼则表示:“此次回购反映我们对国泰集团未来发展的坚定信心,也彰显了我们对香港国际航空枢纽发展的坚决承诺。连同我们在机队、客舱和贵宾室产品以及数码领导方面投入远超过港币1000亿的投资,我们致力于业务的可持续发展,以巩固香港作为世界级航空枢纽的地位,并为大湾区的繁荣作出贡献。”

2017年底卡塔尔航空耗资约51.6亿元,向建滔化工(0148)购入国泰近9.61%股权。图为建滔化工主席张国荣。﹙资料图片﹚

2017年从建滔化工手上买入

资料显示,2017年底卡塔尔航空耗资约51.6亿元,向建滔化工(0148)购入国泰近9.61%股权,一跃成为国泰第三大股东。当时卡塔尔航空首席执行官Akbar Al Baker表示国泰航空发展潜力巨大,相信有意藉国泰打入中国市场。

今次与国泰“分手”,卡塔尔航空则表示,协议体现了该集团在投资组合管理方面的严谨方针,以及集团致力为股东提供可持续价值的承诺。“经过创纪录盈利和强劲的业绩表现之后,这项决定是我们积极优化投资、为集团长期发展奠定基础的策略之一。在调整持股量的同时,我们期待透过寰宇一家联盟继续与国泰合作,持续为乘客提供更便捷的出行选择和更丰富的航空网络。”