内地财政部代表中央政府在香港发行40亿美元主权债券。其中，3年期20亿美元，发行利率为3.646%；5年期20亿美元，发行利率为3.787%。财政部指出，国际投资者认购踊跃，总认购金额1,182亿美元，是发行金额的30倍。其中，5年期认购倍数达33倍。

财政部又指出，此次美元主权债券投资者中，亚洲、欧洲、中东及美国投资者分别占比53%、25%、16%、6%。同时指出主权类、银行和保险、基金资管、交易商等类型投资者分别占比42%、24%、32%、2%。此次发行的债券将全部在香港联合交易所上市。

汇丰为今次财政部发行美元债的联席主承销商及账簿管理人。汇丰亚洲及中东地区联席行政总裁廖宜建表示：“国家财政部本次发行获得国际投资者积极参与和踊跃认购，充分体现国际市场对中国经济的增长潜力充满信心。本次发行亦展示，国家继续深化与全球资本市场的双向互动，丰富国际投资者多币种资产配置选择。”

“与此同时，这是国家财政部自2021年以来，再次在港发行美元债券，显示中央政府大力支持香港国际金融中心的发展，扩大债券市场的深度和广度，并在离岸建立更可靠的收益率曲线，为中资企业海外发行美元债券提供利率基准参考。”