港府成功发售100亿元数码绿色债券 涵盖港元、人民币、美元等

撰文: 黄捷
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香港特区政府宣布,在政府可持续债券计划下成功定价约100亿港元等值的数码绿色债券,涵盖港元、人民币、美元及欧罗。

经过11月3日至7日的网上路演后,这批数码绿色债券在昨日﹙10日﹚定价,25亿港元的二年期债券为2.5%;25亿人民币的五年期债券为1.9%;3亿美元的三年期债券为3.633%;3亿欧罗的四年期债券为2.512%。

继2023年及2024年两次成功发行数码绿色债券后,是次发行是香港特区政府在推动债券代币化进程上的又一个里程碑,不仅保留了以往发行的主要创新特性,包括以数码原生形式发行、为投资者提供透过传统市场基建参与买卖的选项,以及将绿色债券披露融入数码资产平台,亦在以下范畴应用更多创新技术并取得突破,包括港元及人民币债券的一级发行除设有传统交收方式外,也引入了以代币化央行货币交收的选项,有助进一步缩短交收时间、降低成本及对手方信用风险,亦是全球首批在交收程序中应用人民币及港元代币化央行货币的数码债券。

财政司司长陈茂波表示,特区政府这次发行的第三批数码绿色债券,发行总额创新高达100亿元,认购热烈,反映市场对相关代币化产品的支持;同时,也应用了多项创新技术,进一步推动以金融科技赋能债券以及绿色和可持续金融市场发展。特区政府会通过恒常化发行代币化债券,助力市场建立更全面的基准,扩大数字金融的更广泛应用,鼓励产品和服务创新。

财经事务及库务局局长许正宇指出,这是政府发行的第三批代币化债券,也是《香港数字资产发展政策宣言2.0》公布将发行代币化政府债券常规化后首次。香港的独特优势让其在推动传统金融迈进数字资产时代方面尽占先机。这次发行结合香港既有的金融服务优势,将进一步巩固香港作为领先绿色及可持续金融中心的地位。

金管局总裁余伟文表示,是次发行应用了代币化央行货币,为未来融入其他形式的数码货币奠定基础,并促进不同数码基建之间的互操作性,发挥彼此之间的协同效应。很高兴看到市场参与度显著增加,更多银行及首次认购数码债券的投资者踊跃参与是次发行,反映本港数码债券市场规模正在逐步扩大。

这批数码绿色债券的结算及交收系统为债务工具中央结算系统(CMU),以HSBC Orion为数码资产平台。汇丰、中国银行(香港)、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、中国工商银行(亚洲)、摩根大通、法国兴业银行、渣打银行、瑞银、安理谢尔曼思特灵律师事务所、亚司特律师事务所,以及年利达律师事务所参与是次发行的准备工作。

汇丰亚洲及中东地区联席行政总裁廖宜建表示:“香港向来积极推动金融市场创新。这次于HSBC Orion平台发行的数码绿色债券录得破纪录的发行额,获得来自多个市场、更多机构投资者参与,进一步突显分布式分类帐技术在提升债券市场规模的潜力。一直以来,汇丰支持政府透过发行债券引领市场发展,并为市场提供各项新指标,正如当局于《固定收益及货币市场发展路线图》提到的措施。我们期待继续与香港金融管理局和业界携手合作,推动市场于HSBC Orion平台采用数码原生债券。”