碧桂园 （2007） 就建议重组可能进行的交易，目标是减少债务超过110亿美元，前提是债权人选择去杠杆化程度最大的计划对价选项、所有强制性可转换债券及SCA认股权证均转换为新股份，且股东贷款根据建议重组的条款转为股权。

碧桂园表示，集团一直与专案小组及协调委员会紧密合作，务求于2025年年底前落实建议重组。债权人有权在多个计划对价选项中作出选择，包括现金、建议的强制性可转换债券（A）、强制性可转换债券（B）、中期工具及长期工具。

拟发可换股债券

受限于重组生效日期的发生并受限于债权人对计划对价选项的选择，将发行：本金总额最高75.15亿美元的强制性可转换债券（A），其中最高75亿美元将支付作为计划对价，及最高1,129.36万美元将支付作为重组支持协议同意费用，及最高277.64万美元将根据与专案小组订立的工作费用安排支付作为工作费用。本金总额最高54.43亿美元的强制性可转换债券（B），作为计划对价支付。本金总额最高3,946.14万美元的强制性可转换债券（C），作为创兴银行双边贷款解决方案的一部分。公司将向选择收取SCA认股权证的第一类债权人发行SCA认股权证，赋予其认购SCA认股权证股份的权利。

将发行最多9.14亿股新股份，以按照专案小组、协调委员会及可转换债券持有人小组各自的工作费用安排分别支付结欠彼等的若干工作费用。倘未能获得所有必要的监管批准，以发行强制性可转换债券A支付重组支持协议同意费用及应付予专案小组的工作费用，则拟按初始转换价每股2.6元发行最多额外4,221万股新股份。 公司亦建议发行最多1,684.98万股新股，每股作价2.6元，以支付大丰银行双边贷款直至2024年9月30日的应计及未付利息，金额达4,380.96万元。

此外，拟资本化股东贷款约10.98亿美元（连同利息），向控股股东发行新股份，每股发行价0.6元。