丽新发展(0488)公布，今日﹙15日﹚启动有关于2026年到期息率为5厘之担保票据之交换要约及同意征求，操作主要目的为纾缓集团短期流动资金压力、提供额外时间出售若干指定资产以最大化其价值，并允许集团将出售所得款项用于偿还新票据。

票据之未偿还本金为4.93亿美元。新票据之期限为3年。新票据将同比利率8厘计息，每半年期末支付一次。新票据将以面值100,000美元及其超出该面值之1美元之完整倍数发行。

丽新发展补充，在新票据设有条款，将公司指定的资产（包括5个香港住宅及英国投资物业项目）之出售净所得款项存入指定账户，确保透明及专项用于提早赎回新票据。

丽新称，尽管住宅物业市场已呈现复苏迹象，成交量及平均售价均有所上升，香港及中国内地的商业房地产市场（包括本集团所经营的行业）仍然充满挑战。该等市场以市场估值持续面临下行压力及续租租金出现负增长为特征。该等不利市况对本集团之业务、经营业绩及财务及流动资金状况造成重大不利影响。

该集团表示，一直积极就其借款与多名债权人进行再融资，以改善其整体流动资金状况。于过去12个月，集团已成功完成一系列再融资交易，合计本金逾70亿元。尽管集团近期已进行再融资及资产出售工作，但于当前市场及融资环境下，集团仍继续面临债务偿还及流动资金压力，并认为交换要约及同意征求是其再融资计划不可或缺的一步。

另外，集团称，一直积极就其借款与多名债权人进行再融资，以改善其整体流动资金状况。于过去12个月，本集团已成功完成一系列再融资交易，合计本金逾70亿元。