斥148亿美元购foodpanda母企 Uber曲线再攻港外卖平台市场?
外卖平台foodpanda母公司Delivery Hero获Uber提出全购。据《彭博》报道,Uber Technologies Inc.同意收购德国食品配送公司Delivery Hero SE,交易对后者的估值为148亿美元。
值得注意的是,Uber Eats于2021年退出香港,当时的市场由Foodpanda与Deliveroo 主导。
Uber周四在一份公告中证实,该公司提出以每股41.50欧元(47.60美元)的价格收购Delivery Hero全球业务的大部分,涵盖50个市场,当中包括,香港﹑马来西亚及韩国等市场。今次交易,整体估值为148亿美元,扣除优步现有持股后,实际收购代价约为137亿美元。此次要约较Delivery Hero前一个交易日收市价溢价8.7%。
作为交易的一部分,Uber全盘收购Delivery Hero的大股东、在阿姆斯特丹上市的Prosus NV。
Uber指收购后出行及配送平台扩至99个市场
该交易还包括,投资公司SSW Partners将斥资约16亿美元收购14个市场业务。SSW将为这部分资产寻找买家,这些资产包括位于奥地利、挪威、西班牙和瑞典的业务子公司。
Uber指,与Uber Eats和Delivery Hero业务重叠。该收购需符合Uber的收购要约及其他惯例条件。收购对价约16亿美元。 Uber不会获得转让给SSW的业务的控制权,SSW将独立负责寻找能够最大程度帮助这些业务实现长期成功的策略合作伙伴。
Uber指,收购后将全球最大的出行和配送平台扩展到 99 个市场,预计 2025 年合并后的总预订量将达到 2,360 亿美元。而今次Uber收购50个市场,Uber预计到2025年总预订金额将达到420亿美元。
收购要约门槛为持有50%加一股
Uber指,今次收购要约的最低接受门槛为Delivery Hero已发行股本的50%加一股(包括Uber持有的股份),并需满足若干其他条件,包括获得相关并购监管机构和金融监管机构的批准。在宣布本次收购要约之前,Uber直接持有Delivery Hero约24.77%的已发行有投票权股份,并透过股权衍生性商品持有约11.74%的额外经济权益。 Prosus已签署不可撤销的承诺协议,承诺将其持有的全部Delivery Hero股份(约占已发行股份的17%)纳入本次要约,这将使Uber的总经济权益达到约53%。 Uber承诺在三年内不签署任何控制权和利润移转协议(DPLTA)。预计交易将于2027年下半年完成。