Nvidia供应商中际旭创据报定价980元 较上周五A股收市价折让19%
内地光学模组一哥﹑Nvidia供应商之一的中际旭创(3308),据报将以980元定价。
《彭博》引述知情人士透露,中际旭创告知潜在投资者,其534亿元(68亿美元)香港上市交易的定价将低于指导区间高端。
发行定价与上周五A股收市价折让19%
报道引述知情人士称,这家光学模组生产商准备以每股980元的价格发行5,450万股股票。因讨论事项不公开,知情人士要求匿名。
这一价格将低于中际旭创此前设定的1,010元的最高发售价,也较该公司上周五(24日)在深圳的收盘价1,046.51元人民币折让19%。
行使超额配售权发行规模增至78亿美元
若行使超额配售权,今次发行规模可能增至约78亿美元。中际旭创未立即回应置评请求。
该公司拟将所得款项净额中,约35%分配至光互连产品研发的持续投入;约30%分配至扩充全球产能以支持产品升级路线;约10%分配至提升供应链韧性及商业化能力;约15%分配至战略收购和投资;及约10%分配作营运资金和一般企业用途。
中际旭创引入多名基石投资者,包括淡马锡、摩根大通、贝莱德、阿里巴巴(9988)、腾讯(0700)、周大福企业等,总金额34.5亿美元(约270.4亿港元),基石投资者有6个月禁售期。
该股预计7月30日上市。联席保荐人包括高盛、中金、摩根士丹利及广发证券。