太古股份(0019)拟回购可交换债券，并同步配售国泰(0293)股份集资，以加快将债券交换为国泰航空股份。

太古公布，已委任摩根大通、摩根士丹利及香港上海汇丰银行作联席交易经办人，以协助公司向愿意出售其债券予公司的债券持有人收集意向。

视乎合资格债券持有人之意向而定，倘公司进行债券回购，公司将透过联席交易经办人向独立第三方同步配售若干国泰航空股份。

加速换股交易之净影响将为加快将债券交换为国泰航空股份。加速换股交易不会导致公司于国泰航空的持股进一步减少，以致该进一步减少数额超出根据条件进行债券交换时原可预期的减少幅度。

为上述行动，《彭博》引述消息报道，太古计划以每股13.06元至13.2元，配售最多约3.6亿股或6%国泰股份。配售价较国泰周二﹙1日﹚收市价14.3元，折让至少7.6%，套现最多近48亿元，以赎回2027年到期的可交换债券。

太古有90天禁售期。