腾讯(0700)2020以来最大规模的离岸债券发行细节曝光！继6月完成47亿美元的债券发行后，腾讯早前透露，预计融资至少45亿美元用于AI项目。

周二（13日）港交所通告，腾讯计划对18亿美元及260亿元人民币票据进行定价，所得款项净额将分别约为17.9亿美元及258.9亿元人民币，合计约逾57亿美元（445亿港元），超原先预期。目前，腾讯股价跌1.5%，现价419港元。

发18亿美元及260亿人民币票据　美债息率逾6厘

该公司表示，于纽约时间10月13日，公司已分别与美元票据经办人就根据计划发行本金总额18亿美元的美元票据订立认购协议；及人民币票据经办人就根据计划发行本金总额260亿元人民币的人民币票据订立认购协议。

是次所发售优先票据，其中，2036年10月美元票据，发售金额13亿美元，年利率6.1%，到期日2036年10月21日；2046年10月美元票据，发售金额5亿美元，年利率6.75%，到期日2046年10月21日；2036年10月人民币票据，发售金额200亿元人民币，年利率2.4%，到期日2036年10月21日；2056年10月人民币票据，发售金额60亿元人民币，年利率3%，到期日2056年10月21日。