从演员、创业者到专业理财顾问，来自Sun Life永明LV Loyal团队的谢韦立（Kyle）的人生走过不同舞台。过去在电视台工作的七年间，他参演超过50部剧集，为演艺梦想全力以赴；其后转战商界，创办顾问公司并参与企业上市项目，进一步培养了严谨的分析能力和营商思维。

加入Sun Life永明后，Kyle将过往累积的演艺、金融及创业经验融入理财顾问工作，更与拥有50年保险业经验的父亲Paulman并肩合作。入行首年，他已达成COT，翌年再达成TOT，并连续两年成为Sun Life永明年度退休金杰出营业大奖冠军。

由幕前演绎别人的故事，到今天协助客户规划自己的人生，Kyle认为，不论身处哪一个舞台，专业态度始终如一。

“其实同做幕前一样，都系要努力做好个角色。”

坚持追梦从低做起　在选择中认清人生方向

Kyle在本地国际学校就读，其后毕业于加拿大多伦多大学，主修经济及历史。拥有良好教育背景和操流利英语的他，毕业后没有选择加入大型企业，而是跟随自己少年时期萌生的演艺梦想，报读艺员训练班，从基础开始学习。

“其实16岁那年已经想入行，但应承了父母要先完成学业。当时亦有人提议我参加《香港先生》，说可以较快让人认识，但我始终希望先接受正式演技训练，所以最后选择入读训练班学演戏。”

读毕训练班，Kyle经过四年磨练，终于在剧集《On Call 36小时》中获得重要演出机会。他饰演自小与嫲嫲相依为命、最终成为医生的“迪迪仔”，演出得到观众和媒体肯定，亦成为其演艺生涯的重要作品。

然而，随着事业逐步发展，他开始重新思考自己真正追求的工作模式和人生方向。Kyle坦言，演员需要面对不少临场变化和不确定性，而自己更擅长事前规划、充分准备，以及主动掌握工作进度。这份自我认识，让他明白人生的选择未必只有一条既定道路，也推动他勇敢走出熟悉的舞台，探索更多可能。

从演艺走进商界　跨界历练累积专业底蕴

2014年，Kyle离开电视台，转战金融及商业领域，并创办自己的顾问公司。其后五年间，他曾协助多家公司筹备上市，从企业营运、项目规划到客户沟通均亲自参与，逐步建立对商业分析、风险管理和长远规划的深入理解。

疫情期间，市场和营商环境出现重大转变，让他再次停下来思考未来。他把握这段时间持续进修，先后考取证券及保险相关牌照，为下一个人生阶段作好准备。

父亲Paulman从事理财策划行业多年，早在Kyle大学毕业时已邀请他加入自己团队。惟当时的Kyle对理财顾问工作的了解有限，未有认真考虑。直至Paulman加入Sun Life永明，并再次邀请他携手发展，Kyle才开始认真地从更全面的角度认识行业的专业价值。

选择加入Sun Life永明并非单纯转换工作，而是他综合个人长处、过往经验和长远方向后所作出的主动选择。多年来在演艺和商界累积的沟通能力、应变能力及严谨思维，亦成为他投身理财专业的重要基础。

以保障与退休规划为起点 发挥理财顾问专业价值

加入理财策划行业后，Kyle逐渐体会到，理财顾问的工作不只是介绍产品，更重要的是深入了解客户需要，协助他们为生活保障、退休安排和长远财务目标做好规划。拥有50年经验的父亲，一直认同Sun Life永明在产品、强积金及基金方面的发展潜力。

“入行多年，一直知道Sun Life永明有很好的产品，而MPF及基金的表现也极为理想，只要配合专业的理财意见，理财顾问的发展潜力是非常大的。多年来都训练过不少新人，为何不训练一下自己的儿子呢？”Kyle爸爸Paulman说。

在父亲的经验和人际网络支持下，Kyle有机会走进保良局，两年间举办超过100场有关强积金及财富管理的讲座，并处理接近2,000宗客户个案。面对不同背景和人生阶段的客户，他逐步累积实战经验，也更深刻理解清晰沟通、适切建议和持续跟进的重要性。

Kyle认为，品牌和产品优势固然重要，但真正让客户感受到价值的，是背后持续而可靠的服务。因此，其团队亦安排专人透过WhatsApp回应客户查询。即使部分服务未必带来直接业务成果，他仍珍惜每一次与客户沟通的机会，希望以专业和关心回应实际需要。

融合两代所长　以实力延续专业传承

Kyle刚加入行业时，团队连同父亲只有三人。面对庞大的客户群和大量个案，他明白单靠个人力量难以全面兼顾，因此主动与其他区域的团队同事合作，整合不同专长和资源，让每个客户需要都能得到适时跟进。

过往的演艺工作经验，让Kyle早已体会团队合作的重要性。一部作品能够顺利完成，有赖台前幕后不同岗位各司其职；同样地，理财顾问亦需要与团队互相补位，共同为客户提供完善服务。

“在电视台工作已经学懂团队合作的重要性，台前幕后每个岗位各司其职，才可以制作出优质作品。我自己亦十分重视团队合作，这种团队精神在理财顾问工作一样发挥得到。”

对Kyle而言，协作并不只是分配工作，而是愿意彼此分享经验、发挥所长，并以客户需要作为共同目标。这份跨团队合作的精神，不但让他顺利处理不同个案，也逐步建立更具效率和服务能力的团队基础。

加入父亲的团队并非单向承接既有成果，而是以合作伙伴的角色，将两代人的经验和专长结合。Kyle希望运用过去参与企业上市及营运顾问工作的经验，为团队带来更严谨的规划和商业思维，同时传承父亲多年来累积的专业判断、客户关系和服务智慧。

“对我而言，同爸爸一齐工作是传承、也是合作。我一开始已经讲明，希望以合伙人形式跟他合作，亦希望将自己过往的商业经验带入团队。爸爸有50年的行业智慧，而我亦有自己于商界累积的经验，大家可以互相补足。”

Kyle坦言，达成COT、TOT及获得业务奖项，固然是事业上的重要里程碑，但对他而言，更大的肯定是没有辜负父亲的信任，两代人至今仍能坦诚交流、并肩向前。

人生未必只有一个剧本，重要的是在不同阶段认识自己，并勇于作出选择。由演艺舞台走进理财专业，Kyle将每一段经历转化为成长的养分。今天，他不只为客户规划未来，也正以自己的方式，延续一份跨越两代的专业、信任与承诺。

机会，可以由别人给予；道路，始终要靠自己走下去。融合两代智慧，以专业延续每一份信任。

（资料及相片由客户提供）