腾讯首次发行点心债 就90亿人民币票据定价 年期最长30年
撰文: 张伟伦
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腾讯(0700)公布,根据全球中期票据计划对90亿元(人民币‧下同)票据进行定价,预期发行票据所得款项净额将约为89.7亿元,拟用于一般企业用途。
公司指出有关票据涉及2030年9月到期的20亿元2.1厘票据,2035年9月到期的60亿元2.5厘票据,以及2055年9月到期的10亿元3.1厘票据。
腾讯预期票据预期于下周二(23日)发行,并拟将票据在联交所上市。
票据发行后,公司在计划项下未偿还的票据本金总额将为190.1亿美元。
刘炽平︰对正面反应感到高兴
腾讯总裁刘炽平表示:“我们对于首次人民币计价票据发行获得的正面反应感到高兴。这体现了投资者认可我们高质量盈利模式及审慎的财务管理,能够为我们带来可持续及强劲的现金流,并投资于创造长期价值的科技。”
腾讯首席财务官罗硕瀚则表示:“我们一直保持强劲的资产负债表,以及充裕的高流通性资产。我们首次发行人民币计价票据,能够扩展投资者的覆盖面及进一步优化我们的债务年期组合,使我们的融资渠道多元化至离岸人民币。展望未来,我们将继续采取审慎的财务管理,并在资本开支、投资及回报之间保持适当的平衡。”