新世界发展（0017）早前宣布拟发行新的永续债及票据，以置换部分旧债券，发行额最多为19亿美元﹙约148亿港元﹚，包括最多16亿美元利率9厘的新永续债，以及利率7厘于2031年到期的新票据，而新旧债置换，“剃头”（Haircut）幅度最高53%，惟新债票面利息较旧债显著上升至9厘。

置换方案第一截止日为周一﹙17日﹚，债主可以获得较佳交换条件，即“早鸟优惠”。新世界最新宣布，有关证券之交换要约初步提前投标结果及通过更改基础交换对价延长提前交换对价，交换要约后减债共约10.4亿美元；即只收到相当于20.9亿美元提出置换需求，相当于一次过可收回32亿美元永续债的65%。

新世界指，是次交换要约将使公司能够即时降低负债比率。于提前付款日期进行提前交割后，公司未偿还的永续证券及未偿还的优先票据之本金金额将分别实现约10.2亿美元及约2,990万美元的净减少。

新增11月25日为提前投标日期

公司于周二（18日）深夜宣布，永续债发行规模增至17.9亿美元，惟整体新永续债及新票据发行规模上限，仍然为19亿美元。为吸引更多人更换永续债，新增11月25日纽约时间下午5时为第二次提前投标日期。