汇丰控股（0005）拟发行总值12.5亿美元之6.75厘永久后偿或有可转换证券及总值12.5亿美元之7厘永久后偿或有可转换证券，所得款项总额预期为25亿美元，净额料为24.75亿美元，将用于一般公司事务及根据相关规则的规定维持或进一步加强公司的资本基础。

汇丰称，若发生自动转换，假设相关证券按其最初转换价每股3.6061美元被悉数转换，相关证券将被转换为约6.93亿股普通股，占扩大后股本约3.88%。

汇丰最新报125.3元，升0.4%。