港铁公司（0066）宣布，公司于4月21日成功为逾188亿元企业绿色债券定价，债券分为5年期、10年期及30年期。今次是其首次发行公募港元债券，亦是港元债券市场历来最大单一交易规模发行；同时，各年期债券的发行规模，亦打破了同年期债券在港元市场发行规模的纪录。

该公司表示，是次发行将进一步加强港铁的财务灵活性及扩阔其多元化资金来源，长远支持公司可持续发展目标及持续为香港推进基建发展。

年期最长30年

债券获标准普尔及穆迪分别评为“AA+”及“Aa3”级。其中，逾83亿元5年期债券、75亿元10年期债券及30亿元30年期债券，票息分别为2.88厘、3.3厘及4厘。发行所得款项将按港铁《可持续融资框架》，用作支持合资格的绿色投资项目。

债券最高峰的合计认购金额高达逾600亿元，超过总发行额的3倍。其中，30年期债券特别受长线机构投资者追捧，包括退休基金管理人，透过相关退休基金投资产品，让本地市民参与及支持香港基建发展。

港铁公司行政总裁杨美珍表示，是次发行企业绿色债券，是港铁近年看准在利好市场情况下透过资本市场，为公司建设未来香港的大型铁路基建所作的长远融资安排的部署。充足的财务灵活性，配合公司的一贯审慎理财和严谨的项目管理，让其稳定有序地扩展铁路网络，为香港打造更紧密连系、低碳的公共交通服务，并同时为公司缔造业务新增长点，为股东及各持份者创造价值。

港铁公司财务总监樊米高说，投资者对是次绿色债券的踊跃支持，充分反映市场对港铁信贷质素、长远策略，以及持续贡献香港可持续发展及未来基建的信心。这项交易进一步提升港铁的资金灵活性，并延长债务年期结构，支持公司推进新铁路项目和可持续目标。

是次债券按规例S形式发行，属港铁公司250亿美元中期票据计划下的港元发行。中国银行、东方汇理银行、汇丰、渣打银行及瑞银担任债券发行的联席全球协调人、联席簿记行及联席主承销商。个人投资者可透过机构投资者所提供的平台或产品认购相关债券，包括透过强制性公积金计划、私人银行渠道，或参与债券基金投资。

汇丰表示，促成港铁公司成功为逾188亿元企业绿色债券定价，并在发行中担任联席全球协调人、联席簿记行、联席主承销商，以及结算交割行和付款代理人。

汇丰债务资本市场大中华区董事总经理伍富斌表示，很高兴促成港铁首度公开发行港元债券，尤其是铁路基建作为香港日常运作及经济增长命脉，发行可以扩阔长远发展所需的资金来源。是次交易创下港元债券市场历来最大的规模，其中包括破纪录的30亿元30年期债券，不单在港元基准收益率曲线长端树立了重要基准，提升港元市场深度，同时为往后的发行人提供更清晰的定价参考和更多流动性，建立更多元化的投资者基础。不同投资者踊跃参与是次发行，反映他们对香港固定收益市场及优质发行人抱持信心，并肯定了本港在大规模债券发行方面的高效执行能力。