联想集团（0992）公布，拟发行于2033年到期的20亿美元零息可换股债券，及购回于2029年到期的6.75亿美元2.5厘可换股债券。

20亿美元新可换股债券的估计所得款项净额约为19.79亿美元，将用于现有债务进行再融资，当中包括拨付建议同步购回所需资金；股份购回；及一般公司用途。

债券的初步换股价定为36.7元，较周三（17日）市价24.88港元，溢价47.51%。若悉数转换，将可转换为最多4.27亿股，相当于扩大后股本约3.33%。

现有2029年可换股债券的购回价定为现有2029年可换股债券本金额293.2%。公司已透过交易经办人收到合资格债券持有人出售合共本金额约2.25亿美元之债券予公司的承诺。该债券仍未偿还的剩余本金总额约为4.5亿美元。

该集团称，建议债券发行及建议同步购回可使公司延长其债务到期状况，并可按较低融资成本为公司提供额外资金以用作一般公司用途。此外，建议同步购回可减低现有股东于债券发行后对其股权造成的即时稀释影响。

联想最新报24.34元，跌2.2%。