SK海力士2200亿ADR发行计划今启动 传逾十亿承销费落入投行袋
南韩记忆体芯片企业SK海力士，今日（6日）正式在美国发行预托证券（ADR）计划，预期周五（10日）在纳斯达克上市，集资约280亿美元（约2,184亿港元），势成为美国史上规模最大的海外企业首次公开发行（IPO）。
监管文件指，SK海力士将于本周进行路演，周四（9日）定价，周五开始交易。SK海力士上周指，将投资100万亿韩圜建设新的芯片工厂，其中包括一座NAND厂房。
图为2020年10月，SK海力士位于韩国城南市的办公大楼。（AP）
料成为全球第二大规模IPO
SK海力士将发行1,779万份美国存托证券（ADR），将使其跻身全球市值最高的科技股之列；每10份ADR代表1股普通股。SK海力士是次赴美上市，预期将成为继SpaceX上月破纪录的875亿美元IPO后，历来第二大的IPO。
虽然有即将赴美发行ADR消息传出，但是SK海力士今日（6日）股价表现仍然低迷，最新报232.1万韩圜，跌4.2%。至于在香港上市的交易所买卖基金（ETF），最新报109.35元，跌6.4%。
2025年7月5日，韩国第二大芯片制造商SK海力士总部。（Getty）
另一方面，外电引述消息人士指，SK海力士公司正在考虑将其美国ADR上市所得款项的约0.5%，支付予参与此交易的投资银行。
美国银行、花旗集团、高盛集团和摩根大通是此次股票发行的牵头方。
传予投行费用率0.5%
以美国标准来看，这笔上市费率很小，即使是大型首次公开招股的费用也往往超过 1%，但SK海力士仍然有望成为今年涉及亚洲公司的交易中费用最高的项目之一。