罕见缺顶头槌飞 中际旭创首挂早段跌近2% 每手账蚀900元|IPO

撰文: 张伟伦
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中国光通讯设备制造龙头﹑Nvidia供应商中际旭创(3308)今日(30日)挂牌,开市报971元,低开约1%,最新报962元,较招股定价980元低18元或1.8%。以每手50股计算,账面蚀900元。

另一方面,该公司于周三(29日)公布配售结果,香港公开发售部分录得超额认购15.84倍,获6.27万人认购,一手中签率70%。抽16手已稳中1手;无散户抽“顶头槌飞”。

国际发售部分获549名承配人认购,超购8.73倍。

集资额近530亿元

中际旭创最终发售价定为每股980元,全球发售5,450万股,所得款项净额约528.91亿元。

该公司拟将所得款项净额中,约35%分配至光互连产品研发的持续投入;约30%分配至扩充全球产能以支持产品升级路线;约10%分配至提升供应链韧性及商业化能力;约15%分配至战略收购和投资;及约10%分配作营运资金和一般企业用途。

引入摩通阿里等为基石投资者

中际旭创引入多名基石投资者,包括淡马锡、摩根大通、贝莱德、阿里巴巴(9988)、腾讯(0700)、周大福企业等,总金额34.5亿美元(约270.4亿港元),基石投资者有6个月禁售期。

该股预计7月30日上市。联席保荐人包括高盛、中金、摩根士丹利及广发证券。