上交所首个港资C-REIT!新世界分拆上海K11物业 发行规模逾38亿
新世界发展(0017)分拆资产上市,提升资产流动性。该公司最新宣布,其建议于上海证券交易所(“上交所”)分拆上市的证券投资基金(“NWD C-REIT”)(“ 建议分拆”)申请已获上交所出具之受理通知书。
预期发行规模约为38.18亿人币
新世界指,NWD C-REIT的底层资产为上海K11 Art Mall购物艺术中心及上海K11 ATELIER新世界大厦(“底层资产”),为新世界发展独资持有。完成建议分拆后,集团将继续担任底层资产的营运管理人,提供营运管理、物业管理及相关管理服务。底层资产将继续以集团的“K11”品牌进行市场营销。
NWD C-REIT预期发行规模约为人民币38.18亿元。新世界发展将认购至少20%权益,其余将由战略投资者、机构投资者及公众投资者认购。认购完成后,集团所得款项净额约为人民币32.4亿元。
新世界发展执行董事兼行政总裁黄少媚表示:“NWD C-REIT将会是首个港资的内地商业不动产REIT。新世界发展在内地核心商圈深耕多年,形成成熟的K11 品牌营运模式。这次成立NWD C-REIT 充分体现新世界发展及K11 在中国内地市场的强大品牌实力,是推进资产管理及资本运作的重要里程碑。”
她补充:“是次建议分拆将可望为集团拓宽内地资本渠道,释放资产价值,让集团将资源重新投放于其他项目,支持未来增长。再者,透过收取分派,NWD C-REIT将会成为回报稳定的资本工具,而集团亦会透过轻资产模式,继续受惠于底层资产的业务前景及业绩。”
日后继续将此类资产证券化
集团又称,在中国内地拥有及经营众多优质资产,包括杭州K11 购物艺术中心及上海K11 ELYSEA项目将相继落成。日后继续将此类资产证券化,对集团回收资本、提升改善流动性及去杠杆的策略尤为重要。
集团亦已获得控股股东Chow Tai Fook Enterprises Limited(周大福企业有限公司)的不可撤回承诺。如新世界发展就建议分拆召开股东特别大会,控股股东将就任何相关决议案投赞成票。