新世界换债注销近2亿美元旧票据 将发行1.89亿美元新债
新世界发展（0017）发布最新公告，宣布由新发行人就旗下三只美元担保债券发起的交换要约已于伦敦时间 2026 年 10 月 20 日下午 4 时正顺利届满。根据公告内容，公司预计于最终付款日交换及注销未偿还现有票据本金总额逾1.99亿美元，预计将发行本金总额逾1.89亿美元的新VD票据作置换。
新世界旗下的K11（资料图片）
本次交换要约涵盖的三只旧债券，分别为新世界中国地产发行的 2027 年 1 月到期 4.75厘担保债券，以及由 NWD (MTN) Limited 发行的 2027 年 6 月到期 5.875厘 担保债券与 2028 年 2 月到期 8.625厘担保债券，三只债券均由新世界发展有限公司提供担保。
新世界于10月6日指出，会发行总值6亿美元的新票据，向3笔票据持有人进行票据交换。新票据将于2032年到期，年息率为7.375厘。若提早接受票据交换，持有人每持有1,000美元本金的票据，可另外获得17.5美元现金。至于交换条款方面，每持有1,000美元本金的现有票据，可以换取总值950美元新票据，同时另可以获得现金35美元。