Tesla兼SpaceX行政总裁埃隆．马斯克（Elon Musk）在社交平台X上发文，称市场研究机构Counterpoint Research最新关于人形机械人对记忆体需求的预测是“荒谬的分析”，并称人形机械人对记忆体的需求将碾压其他所有应用。

近日，Counterpoint Research发布的预测报告称，人形机械人单机平均DRAM容量将从当前的19GB提升至2030年的39GB，使得人形机械人对DRAM的总需求量将从2026年的约8300TB增至2030年的约172000TB，增长约20倍。

对此，马斯克直接在X平台引用该数据驳斥称，Counterpoint Research的这一预测是“荒谬的分析”，并写道：

机械人的RAM需求将超越地球上的其他一切，因为你需要机械人在物理基底上运行，以便塑造原子。

他同时补充了一个看似矛盾的远期图景：超级智能的算力需求将“远远超过”机械人所需，但“近乎100%的超级智能计算将在深空进行”。这一表态暗示，在地球物理世界中，机械人将成为记忆体消耗的终极形态。

马斯克的发言迅速引发市场分析师跟进。Futurum Equities首席市场策略师Shay Boloor随后给出了一个具体的量化推演：若Tesla实现每年生产1000万台Optimus人形机械人的目标，以每台配置72GB记忆体估算，全年所需记忆体容量将达到约720PB。

Boloor进一步指出，机械人采用的是LPDDR（低功耗DRAM）而非AI数据中心惯用的HBM（高频宽记忆体），这意味着随着AI从云端走向物理实体，美光与SK海力士可能迎来一个“体量大得多的市场规模的故事”。

美光行政总裁Sanjay Mehrotra在此前的财报电话会上曾表示，L4级及以上自动驾驶车辆通常需要超过200GB记忆体和几TB储存，而人形机械人“很可能需要类似水平的记忆体和储存”。美光CFO更进一步预警，2027至2028年的记忆体供需将比2026年更加紧张。

从投资逻辑看，机械人的记忆体需求与AI数据中心存在结构性差异。HBM是AI训练芯片的专属品类，由SK海力士主导、三星紧随，技术壁垒极高；而LPDDR是消费电子与嵌入式设备的主流记忆体，美光、三星、SK海力士均有成熟产线。

若人形机械人真如马斯克所言走向千万台年产量级，其对LPDDR的拉动将是一条覆盖面更广、参与门槛更低的增量曲线。

不过，这一推演的前提条件仍高度不确定。Tesla Optimus的量产时间表尚未兑现。马斯克在近期财报电话会上表示，首批客户交付目标在2027年底左右，而Fremont工厂要达到每周2万台的产能“至少需要一年”。

此外，全球DRAM年产量当前约在450亿GB量级，若Optimus仅DRAM一项就以千万台规模消耗数百PB，其对全球记忆体供需结构的冲击将远超当前AI数据中心带来的紧张程度。

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