新世界（0017）上月公布债券及票据置换方案，拟发行合共不多于19亿美元的永续债及票据，以换取现有持有人手头上的永续债及票据，惟需要“剃头”（hair cut），其中永续债“剃头”幅度最高达到53%。

公司于周三（3日）晚上公布置换方案结果，预料总值22.92亿美元的永续债及2.35亿美元票据，将会被置换，因此公司需要分别发行11.75亿美元新永续债及1.86亿美元新票据，意味公司可以削减11.67亿美元债务。

若公司公布的数据计算，即置换方案只能完成原来目标的71.6%。

在新永续债的交换要约最终结果方面，由于接受的总本金金额并未超过“最高永久公司上限”，所有在截止日期前提交的现有永久证券均被全数接纳，不设比例削减。公司预计将额外发行871.3万美元的新永续证券。

至于现有票据的交换要约，亦因未超过“最高总额上限”，所有截止日期前提交的票据亦获全数接纳，不设比例削减。预计将额外发行4,657.6万美元的新票据。

新世界于上月初宣布，发行新的永续债及票据，以置换旧永续债及票据，发行额最多为19亿美元﹙约148亿港元﹚，包括最多16亿美元利率9厘的新永续债，以及利率7厘于2031年到期的新票据。而新旧债置换，“剃头”（Haircut）幅度最高为53%，惟新债票面利息较旧债显著上升至9厘。其后公司宣布将永续债发行规模增至17.9亿美元。