汇丰控股（0005）发行15亿美元6.750厘永久后偿或有可转换证券，集资净额14.85亿美元，拟用于一般公司事务及维持或进一步加强公司的资本基础。

“转换价”初步定为每股转换股份3.6779美元，假设转换价并无调整，相关证券于自动转换后最多可发行约407,841,431股普通股，占经扩大已发行股本约2.32%。

汇丰最新报141.2元，平开。