SpaceX上市|据报超购一倍 已提早截飞 拒中港资金认购
SpaceX的750亿美元首次公开发行(IPO)启动推介后反应极度踊跃。据报道,目前录得大幅超额认购,负责承销的投资银行预计将于纽约时间本周三(10日)下午4时收市后,提早停止接收机构投资者的认购定单。
相关报道显示,SpaceX目w前已吸引约1,500亿美元(约1.17万亿港元)的资金认购意愿,对比原定750亿美元的集资目标,超额认购1倍。部分银行界与投资者认为1倍的超购表现“差强人意”,但考量到这是史上最大规模的IPO,能有此市场需求已极为亮眼。
是次IPO采取罕见定价策略,跳过传统询价圈购流程,直接将发行价硬性锁定在每股135美元。公司预计发行约5.556亿股新股,集资750亿美元,整体上市估值将高达1.75万亿至1.8万亿美元。预期将于6月11日定价,并于次日(12日)正式挂牌买卖。
承销阵容上,由高盛、摩根士丹利、美国银行、花旗集团及摩根大通牵头,另有18家银行参与。不过,据《彭博》消息,由于涉及关键技术出口限制及监管风险,承销商已被告知不得接受来自香港和中国内地投资者的订单,包括私人银行客户。