韩股大时代|SK海力士美国IPO定价出炉 集资265亿美元超阿里昔日

撰文: 格隆汇
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SK海力士ADR发行定价为每份149美元,发行认购需求接近2000亿美元,获逾500个账户认购。预计ADR将于7月10日在纳斯达克开始交易。

刷新外国企业赴美IPO纪录

以定价计,SK海力士通过美国存托股份(ADS)发行募资265亿美元。这家韩国记忆芯片制造商克服市场波动,成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股。

根据彭博汇编的数据,此次265亿美元的融资规模超过阿里巴巴在美国上市时募资规模,成为历史第三大IPO。

2002年,韩国首尔南部利川市海力士半导体工厂正门走出。(Getty Images)

超额认购逾七倍

另外,彭博此前引述知情人士表示,SK海力士美国IPO获得逾七倍的超额认购。这家韩国记忆芯片制造商计划于周四定价。

部分知情人士表示,此次发行1.779亿份美国存托凭证(ADR)吸引了全球多头基金、专注科技领域的基金、主权财富基金以及专注亚洲市场的全球投资者的认购。

根据SK海力士此前向美国证券交易委员会提交的文件,每份ADR代表十分之一股普通股。彭博计算,基于该公司韩国上市股票周三收盘价为每股207.6万韩元(1,380美元),此次美国IPO融资规模约为245亿美元。

资料显示,SK 海力士发行规模约 280 亿美元的美国存托凭证(ADR)销售计划,共发行 1.779 亿单位 ADR,发行总额占 SK 海力士市值约 2.5%。