汇丰（0005）拟私有化恒生银行（0011），涉资逾千亿元。《彭博》引述消息指出，汇丰9月初向恒生银行董事会提出私有化要约，仅仅约四周内就促成了汇丰数十年来最大的一宗交易。顾问团队夜以继日赶工，中秋假期也不例外，最终三次上调报价。

汇丰以“珍珠”为代号　恒生以“紫荆花”来掩饰

汇丰行政总裁艾桥智昨日接受媒体访问时则表示，私有化建议其实是经历很多个月的筹备工作，涉及董事局、监管机构及相关专家，而近期也获得恒生董事局的支持。

彭博社报道，知情人士并透露，汇丰内部有关这笔交易的谈判以“珍珠”为代号，而恒生银行高管则以“紫荆花”，即香港区旗上的花来掩饰谈判。该人士称，双方的谈判数月前已启动，加速是在上个月，来自摩根士丹利、高盛集团和美国银行的银行家小组负责大部分谈判。

作价较恒生周三收市溢价3成

报道指出，汇丰和恒生银行的代表均未立即回应置评请求。

汇丰目前持有恒生银行约63%的股份，对恒生银行投资者提出的报价为每股155元，对恒生银行的估值为370亿美元。这较恒生银行周三收盘价溢价约30%。恒生银行近年受困于商业房地产带来的不良贷款问题，当被问及此举是否等同于救助恒生银行时，艾桥智向媒体表示“绝非如此”。他强调，此次私有化纯属基于战略考量的商业决策。